先上场的是青蛙和猴子。猴子穿着一件红色会闪亮的上衣，青蛙戴着一顶黑色的帽子。接下来猴子准备跳舞，青蛙在旁边给他伴舞。
接着换成小狗为大家表演顶碗，只见小狗把一叠碗放在地上，用手把碗一个一个依次往上扔，再用头顶住，小狗边腾出双手顶碗，还跳来跳去，顶了好久竟然一个碗都没掉在地上。顶碗完了还向大家鞠了个躬。
现在只有小鸭子单独为我们跳舞。它跳的是肚皮舞。它边跳边唱着优美的歌曲。
最后上场的是魔术师小猫。魔术师手里拿着一张纸，它就把纸撕了，用嘴吹一吹，纸又恢复了原形。
表演完了后虎王对大家说：“大家快为表演节目的动物来个热烈的掌声。”
动物们的歌舞会真有趣。
从前，在一个山洞里住着一只又可恶又狡猾的狐狸，它叫做聪聪。在离那个山洞两公里的一个山洞里面住着一只既长得漂亮又聪明的小白兔，它的名字叫做莉莉。
一天早上，莉莉在自己的菜园里摘菜时聪聪正好出来找食物。当聪聪看到莉莉时，禁不住流口水。聪聪想：这只兔子多么鲜，多么嫩啊，正巧可以让我饱餐一顿，我得想个好办法来把它捉住。这时，莉莉刚好回过头，看见一条狐狸尾巴，吓得呆呆地站在那儿，半天都没有动。忽然，莉莉想到不能白白站在这儿等死。它想呀想呀，想出一个主意。莉莉从旁边捡起一块小石子向聪聪扔去，说：“狐狸狐狸，你要抓我就来吧。”聪聪被石子打得疼死了，说：“哎哟，我的妈呀疼死我了它以为是猎人来了，开枪要打死它，躲到一块大石头后面才敢探出一个头。但它看到的不是猎人，而是小白兔莉莉。聪聪说：“该死的兔子我不把你给杀了，我就不是狐狸！”说着，并向小白兔扑去。莉莉说：“来呀来呀，臭狐狸你来呀！”说着，也向前跑去。莉莉在前面跑呀跑呀，聪聪在后面追啊追啊。莉莉跑到一片草地时，突然跺脚。聪聪眼看就要追上了，向草地猛地扑去，却没捉住莉莉，反而沉下去了。原来这是一个陷阱，莉莉刚才跺脚就是在按机关。后来，猎人来了一枪把聪聪给打死了。
从此，这里就再也没有狐狸来吃兔子了。
在一条又长又清的小河里，住着小金鱼和小乌龟两个大家庭。金黄色的小金鱼在水里摆着娇小的身体一窜一动，一时又蛙泳，一时又仰泳。金鱼妈妈看见了就说：“小金，你这样会吵到其它兄弟的，小乌龟一家也会受影响的！”小金鱼听了就说：“妈妈，没关系的，我刚才跟小乌龟玩得很开心，他刚刚回去，这会儿正在吃饭呢。”不一会儿，小乌龟来找小金鱼了。小乌龟说：“小金，你在家吗？你吃过饭了吧？”小金鱼出来一看，原来是小乌龟，就问：“小乌，你找我啥事？”小乌龟说：“我们出去玩玩吧。”小金鱼一口就答应了。他们一个游呀游，一个跑呀跑，小乌龟突然哭了起来，小金鱼立马游到小乌龟身边，一看，原来是小乌龟一不小心被一块尖尖的小石子划破了脚。小金鱼安慰他说：“小乌龟不要哭，你是男子汉，不要为一点小小的伤就哭呀！”小乌龟听了，破涕为笑，说：“我不哭了，不过河道里有很多障碍物，我们以后都要小心，注意安全才是呀！”之后，大家经常看到这一对在障碍物里穿行的好伙伴一起上学，一起放学，一起玩耍。
一场春雨过后，森林里的蘑菇愈发大了，小兔拎着篮子，来采蘑菇。
看到遍地的蘑菇，小兔子兴奋极了，它采呀采，采呀采，不知不觉，天都黑了。
黑暗笼罩着整个森林，小兔子找不到回家的路了。
大风呼呼的吹着，小兔子别提多害怕了。
突然，小兔子看见前方有一个长长头发的黑影，啊!妖怪!
小兔子边喊边跑，拼命的跑出了森林。
呼!幸好幸好，长发妖怪没有追来。
小兔子回家对妈妈说了这件事，兔子妈妈笑着说：
“傻孩子，你的胆子真是太小啦!那不是什么妖怪，一定是大树的影子!”
小兔子听了，不好意思的笑了。
一年一届的动物大会又要开始了。
主持人是狮子大王，狮王说：“请大家谈谈这一年来的生活。”话音刚落，动物们就七嘴八舌，叽叽喳喳的说开了。
小兔怒气冲天地说：“我们原来在哪里都能吃到绿油油的青草，可是现在人类把这些都给破坏了，我现在也吃不饱肚子了。”不远处游来了一条小黑鱼，狮王热情地说：“小黑鱼，你好！”小黑鱼说：“我不是小黑鱼，我是孔雀鱼。”狮王听了哈哈大笑起来。小黑鱼生气地说：“我原来生活在一条美丽的小河里，许多伙伴和我一起玩耍，我就像鸡群中的凤凰，可是附近的工厂经常向河里排放污水，我的许多伙伴都死了，我好不容易才游到这里，可尾巴却变黑了。”小黑鱼伤心地流下了眼泪。一抬头看见只有三三两两的鸟儿，就好奇地问：“鸟儿们，你们以前都是成群结队地来，今天怎么只有三三两两的了？”领头鸟说：“唉，别提了，人们把我们住的树砍倒，我们只能露宿在电线杆上。电线杆很冷，小鸟都孵化不出来。可人们还说我们破坏城市环境，把我们赶出了窝。我们在来的路上，还因为人类贪嘴，我们许多伙伴都被人类用枪打了下来，做成了鸟肉。”这时，老虎来了，它奋奋地说：“我被猎人捉住了，猎人把我卖给了动物园，人类把我驯养成这个样子。我好不容易才逃出来。”猴子说：“他们还逼我们表演杂技，供他们娱乐。”狗熊说：“他们还用我们的皮来做大衣。”这时，狐狸来了，他说：“我被猎人追着好不容以才跑到这儿来。”小黑鱼又发话了：“人类还贪图放便，把江河当成天然垃圾场。”大象说：“他们还用我们的牙齿做装饰品。”……
动物大会在一片抱怨声中结束了……
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