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保险公司个人年度工作总结 篇1
男：在这辞旧迎新的日子，我们召开一年一度的公司年终总结表彰与开门红启动大会， 女：与大家欢聚一堂总结过去，分析形势，相互交流，展望未来。 男;各位领导、 女：各位伙伴： 合：大家好!
男：今天的会议由我们为大家主持，我是XXX 女：我是XXX
男：下面请允许我介绍今天莅临不本次会议的领导，他们是、、、、、、、 女：让我们用热烈的掌声欢迎各位领导的到来，
男：各位，今天我们在这里欢聚一堂，分享成功的喜悦，首先有请中国人寿保险股份有限公司XX支公司申总做总结，同时宣布表彰决定。
女：过去的一年，由于得到了各级领导、各个部门、各位伙伴对我们公司的大力支持与无私奉献XX公司取得今天的成绩。
男：在此，让我们再一次以热烈的掌声向他们表示最衷心的感谢和崇高的敬意! 女：2016年是XX公司高速发展的一年，更是我们共同走向辉煌的一年。
男：在这一年中，涌现出一批勇于奉献、积极进取的优秀人员经公司研究决定，给予通令嘉奖。
女：下面，请看大屏幕，获得优秀===奖的是========请客服部赵经理为获奖人员颁奖，请获奖人员上台领奖。
男：请工作人员将荣誉证书送到前面来。 女：请摄影师留下珍贵的画面。
男：让我们用热烈的掌声向获奖的优秀员工表示祝贺!年终总结表彰会到此结束稍后我们开始开门红启动会。 男：各位领导、 女：亲爱的`伙伴们 合：大家好!
男：我们的启动大会羊上就要开始了，为了保证启动大会的顺利进行，请各位将你们的手机关闭或调置到振动状态，并不要任意走动，保持会场的安静。请不要吝啬您的掌声、欢呼声! 请您用100%的激情参与本次启动大会!
女：今天是个特殊的日子，今天将是个难忘的一天，今天，我们所有伙伴相聚在这里，共同来参加2016年开门红启动大会。相信成功的游轮将从这里起航，冲锋的号角即将吹响。
男：说得好，在这个激动人心时刻，首先问候一声我最亲爱的伙伴们：大家，中午好! 女：在深冬的季节里，在伙伴们喜悦的笑脸上，我们送走了2016年，迎来了2016年的开门红。
男：让我们带着温馨，带着新一年的希望，静静聆听羊年的脚步，用满腔热情去弹奏生命的赞歌!
女：接下来由我隆重宣布，2016年中国人寿XX支公司开门红启动大会，正式开始! 男：大会进行第一项，请全体起立，读司训! 请坐下。
保险公司个人年度工作总结 篇2
时间荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。
作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司协作沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的关心下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟识该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。
这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了肯定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、承保部管理工作
20xx年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作阅历与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，乐观促进业务进展。乐观响应分公司“稳健进展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才沟通中心选择出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的全都好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到分公司相关部门。
二、会计基础工作
1、仔细执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
2、按规定时间准时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，乐观协作相关人员工作。
3、仔细管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作
1、严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。
2、对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，准时沟通、亲密联系并留意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及车船税，准时、足额地缴纳税款，乐观协作税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的.沟通与联系，取得他们的支持与指导。
4、作为公司底层管理人员，我充分熟悉到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。在紧急的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作乐观性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
“百尺竿头，更进一步”。20xx年，我肯定会以新的姿势、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效进展做出应有的贡献。
保险公司个人年度工作总结 篇3
保险公司综合柜员绩效评估个人工作总结报告（二○一三年中）被评估人基本信息姓名出生年月性别所在部门/机构营销部岗位综合柜员自我评述（2013年中绩效目标达成情况、自身的优势和不足。要求精练概括，500字之内）2013年中本人在中站营销部做综合柜员，能够做到不懂就问，尽职尽责，用自己所了解的专业知识为一线的业务伙伴提供更好的服务，较好的完成了自己的本职工作。2013年中绩效目标达成情况：1.客户来柜面办理保全业务时，能够做到微笑服务，悉心讲解，将服务做到最好，让客户满意。2.按照公司要求准确无误地接收客户的保全资料，及时进行系统操作，给客户提供满意的后期服务，并保证了每月的保全差错率在1%以内。3.在遇到客户出险的情况下第一时间通知客户拨打报案，并告知所需要的理赔资料，提高理赔时效。4.准确接收客户理赔资料并及时交至中支理赔室，让客户体会到"更快""更易""更关怀"的理赔服务。5.按照公司要求，对已处理的业务档案进行整理并与中支档案人员做好交接工作。6.对柜面客户对公司管理制度、合同条款、业管规则、服务内容以及对公司内勤、销售人员提供的服务过程、内容反映的各种不满、抱怨、争议或纠纷进行登记和上报。7.接收业务员的离司手续并在最短的时间内完成离司流转，确保业务员离司完毕。
保险公司个人年度工作总结 篇4
20xx年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作取得了确定的成果。
今年以来，公司经理室连续以抓业务进展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理模式，带领客服全体员工，团结奋进，客服管理工作取得了确定的成果，客服水平也有了一些根本的提高。
公司通过开展集中、统一的客户服务活动，进一步整合服务资源，促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型，不断提升服务水平，缔造客户价值，主动担当社会责任，为公司永续经营打下坚实的基础客户服务部紧紧围绕公司总体进展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，体现在以下几个方面。
一、在制度建设方面，连续加强客户服务基础管理工作，进一步完善相关管理制度
主要从＂内强素养、外树形象＂着手，通过狠抓公司各岗位人员素养，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。
一个优秀的团队须有一个素养、技术过硬的服务队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合素养。 针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面对客户服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应惩处。通过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。
20xx年x月，总公司进行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员x人参预，合格x人，持证率达x%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业学问的学习，也提升了客户服务部的'服务质量。
二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展
为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为业务进展供应坚韧保障，客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了认真梳理及汇合，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习方案，依据学习方案，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习。
要求全部参预人员认真做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得；依据测试及检查状况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身动身，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。
三、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作相结合
我司依据上级公司文件精神，面对全部客户推出国寿＂XX＂服务方案。旨在通过举办客户服务活动，不断亲热公司与客户的关系，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣布传达力度，依据活动组织、宣布传达方案逐一落实并有效实施各相关工作。
提升了服务品质、增加了客户忠诚度，进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务，为业务员的展业工作供应了很好的基础，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。
四、从服务的本身动身，＂一切为了客户着想＂，不断创新服务内容
1、主动协作分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系，为vip客户供应附加值服务工作，分公司开展了面对全区vip客户供应特约商家优待服务的活动，通过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在确定程度上提升了公司的知名度。
2、公司理赔部把＂上门送赔款＂工作做细做新，主动为同学险业务拓展工作做铺垫，连续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度，真正体现公司人性化的理赔服务。 繁忙的工作，有成果也有不足，在做好总结的同时，要不断改进，现就不足与差距结合20xx年的工作如何进行改进做如下支配：
（一）抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，连续做好客户服务部人员特别是新人的专业学问及技能的培训，提高服务人员的整体综合素养。
针对客户服务部今年以来人员调整的客观缘由，客户服务部新入人员对专业学问及业务技能的缺乏，20xx年，我部将连续选择实行多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进行特地培训，加强所辖人员的职业道德训练，有针对性地组织和开展业务学问及服务礼仪培训，对于分公司下发的业管文件准时进行传达及学习，真正领会了并有所体会其操作要领，将其运用到实际操作中。通过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户服务。
（二）协作公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展，更好地对业务进展供应强有力的业务支持及后援保障主动协作公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项业务竞赛活动，全力促进公司业务持续、健康地进展。 （三）以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作紧密结合，全面诠释国寿＂XX＂服务内涵
1、协作分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案，保证此项目的顺当实施。
2、保证＂XX＂满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺当进行，同时为了提高销售人员活动量，挖掘积累客户，有效整合客户资源，做好客户的二次开发，努力促进转保，为20xx年开门红奠定基础，以进一步提升公司服务品质，增加客户对公司的满意度。
3、进一步加强柜面管理工作，营建良好的学习氛围，组织培训与自我学习相结合，建立体系化的培训教程，鼓舞员工不断提高自身综合素养。
总之，客户服务部明年的进展思路将以加强客服队伍建设为根本，以加强柜面服务质量考核为重点，以人员管理方法为后盾，以训练训练为基础，主动推动前进柜面职场标准化建设，不断创新服务方式，建立科学、完善、严格的品质管理方法和监督、考核机制，提高客户满意度，提升柜面运营力气，防范经营风险，树立XX保险热忱、真诚的服务形象，使柜面真正担当起XX保险品牌载体的重任。
保险公司个人年度工作总结 篇5
一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作
20xx年初，我司经理室就针对xx地区保险市场变化及20xx年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。
1、计划落实早、措施实
在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。
一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。
二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和***部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。
三是已失业务不放弃。我们不仅对20xx年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。
3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。
保险公司个人年度工作总结 篇6
三个月的实习匆匆结束了.这次实习，虽然时间短暂，但是意义深远。在实习中，我体会到了付出与回报的快乐，接受了保险公司的新观念、新知识。。
刚一进公司首先就是面临着和同事相处的问题。在公司刚开始的那几天，由于没有分给我什么具体的工作，我只能看着那些同事忙忙碌碌的，我不知道该做些什么和说些什么，当时在办公室坐着觉得特别的不自在。后来，我自己想了想，自己现在已经是快要进入社会的人了，应该融入这样的一个大环境，而不能仅仅像以前那样老是自己想怎么样就怎么样。现在是公司给我一个实习的机会，这样的机会很不容易，我应该要好好地利用起来锻炼自己的口才以及人际交往能力。想到这些，和同事们见了面就主动和他们打招呼。在不知不觉中和他们熟悉起来，一些力所能及的事也开始吩咐我做了。就这样慢慢的我就溶入了他们的圈子，溶入了公司，对于不懂得问题我会及时的请教，他们也悉心的给我指导。他们成了我的师傅和朋友。现在我是深知交流对理陪工作的重要性，因为我们外勤是保护出事故后，
给每页打号，装归档盒，进库房。为了让我们熟悉案件，知道什么样的案子需要什么样的材料。刚开始合同因为觉得新鲜，一天下来感觉还挺好，但两三天之后我就有点心浮气躁了，整理速度明显减慢了，而且容易走神。尤其是装订，打通穿线，简直就是女人该做的活嘛！确让我一个小伙子来做，当时很是不厌烦。但我知道这是个磨合阶段，于是尽力集中注意力，自我开导，慢慢地就挺过来了，后来整理的速度和质量都有明显的提高。总之，经过一个星期的奋斗在这一关我顺利走过来了，以后即使再让我这样的工作，我也能做得很好。更重要的是，在这一个星期中，我看了上千个案子，对于什么样的案子要什么材料，怎么处理心中已有了一个大概的轮廓。
保险公司实习自我鉴定
在毕业临降之前，学校给予了我们一个实习的机会，为的是让我们对社会有所实践，我也非常珍惜这个机会，经过学校的安排，我到了xxx保险公司分公司，从事我不曾熟悉的保险工作，紧张，茫然，不知所措的感觉涌涌来之，但是我可以克服，因为我坚信自己可以面对。
在公司，我先后接受了保险业基本理论和公司新推出的险种――万能险的基本条款及规定的培训，参加了销售万能险的产品发布会和不同形式的客户联谊会参与听讲新人培训会与每周例行的大小型晨会，参与保险代理人换签合同的各项流程处理事宜，接待保险业务员及为其制作、打印各种险种利益的演示表格，辅助个险销售部及组训室的其他同事解决工作上的问题等。通过这些各种形式的工作参与，我学到了很多宝贵的实用知识，主要是：
(1)保险搜集整理以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识，理智的判断，也激发了我对金融学的深化了解和欲学以致用的兴。
(2)对已知资料的分析和与同事们的交流，提高了自我的思考认知能力，通过,为,对保险业的现状的研究和前景的科学预测，进一步引发了我对职业取向的思虑，帮助了我在大学期间进行的职业规划和职业生涯设计。
(3)对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善的目标，通过与同事们和众多的业务员的交往、接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验，交到了几位可以虚心请教的长辈朋友，感谢他们对我的指导、教育和思想启迪。
(4)电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识、搜集整理和提高能力的学习欲望。
(5)勤奋、踏实、认真、负责任做事风格的重要性，只有这样，才能得到认可，才能真正有所收获。
当然，以我个人之见也发现了一些小的问题，如保险代理人考核制度不够健全，保险业务员职业素质参差不齐，出勤制度不够完善，分工不定期不够明确等需要改善。
这次实践教会了我许多，不仅让我扩展了视野，增长了社会见识，而且为我大学毕业后走向社会打下了坚实基础，是我青春时期的一笔重要财富，使我终生受益。
保险公司个人年度工作总结 篇7
在竞争激烈的寿险市场中，尽管没有硝烟弥漫，没有旌旗助威，但保定这片热土从来都没有沉寂过。20xx年这必将载入民生史册的秋天，保定民生也以“给市场冲击、给团队打气”为目标，奋勇争先，全力打拼。在秋季攻势三个月的时间里，实现万元的阶段业绩，在系统排名第18名。
一、推行“激情营销“，努力营造积极向上的营销氛围
个险营销是感情营销、感觉营销，营销员的心情和感觉在很大程度上决定着业绩的高低。为了能让每个营销员都能在公司感受积极的营销氛围，在最短时间内领会公司的营销意图，中支和各四级机构想方设法在公司营造积极向上的营销氛围。
二、不断创新，打造更多层次更高水平的经营活动
为了充分提升业务伙伴的展业效率，中支不断改革产说会的召开模式，逐渐在秋季攻势战役过程当中总结出一套适合保定地区客户特点和业务伙伴推销习惯的产说会运作模式，包括中支举行了两场以瑞兽貔貅为主打的开光法会、以及一场易经产说会；四级机构每周举行的客户联谊会、产创结合的说明会、家庭产说会。
三、自我加压丰满架构，优化结构
中支总经理室历来高度重视团队架构的优化工作。
通过新法的持续学习和规划免谈的深入开展，业务伙伴对于基本法这一最根本的利益来源领悟更深、更有信心；并且认识到组织发展，既是自身长期从业的保证，更是引领团队由弱变强的必由之路。
四、持之以恒，扎实基础管理
基础管理之所以谓之“基础”，就是因为它是公司业绩和业务员收入的基础。中通过工作日志、调查问卷、紧急联络卡等多种活活动量管理工具继续坚持实施活动量监控；并在每周
二、
四、日的中支视频早会进行的同时能够监督四级机构的早会组织和出勤情况。
五、战役过后的思考
尽管轰轰烈烈的秋季攻势已落下帷幕，但值得我们深思的还有很多。首先，准主顾积累不足，造成冲刺乏力；其次，产品销售结构仍不尽合理，双盈占比仍然较低；再次，新增有效仍维持在较低水平，队伍新鲜血液匮乏。
